В таинственном 1932 году, когда тени прошлого имеют странную привычку всплывать на поверхность, близнецы Смок и Стэк возвращаются в родные места дельты Миссисипи, где им выпала возможность восстановить утраченные корни. Их путь был усыпан приключениями: от окопов боев Первой мировой до темных уголков чикагских гангстерских синдикатов. Теперь, стремясь вернуть дух свободы и культурное наследие своей общины, братья решают искупить свои грехи, выкупая старые здания у закоснелого расиста. В их планах — создать музыкальный бар, ставший убежищем для душ, изможденных трудом на плантациях. Открытие завораживает: мелодии блюза, исполняемые сыном проповедника, влекут к себе порывистых людей, среди которых оказывается и необычный слушатель — ирландский вампир. Этот неожиданный гость лишь усиливает атмосферу мистики и напряжения, погружая нас в мир, где музыка становится языком страсти и тоски. Здесь, на пересечении разных судеб, раскрываются внутренние конфликты и противоречия, пробуждая забытые эмоции и воспоминания о потерянных мечтах.
